2012

• Asesoría a Cencosud S.A. en la adquisición del negocio que operaba la sociedad Johnson’s S.A., mediante la adquisición del 100% las acciones de la sociedad Retail S.A.

2011

• Asesoría al joint venture entre las compañías japonesas Sumitomo Metal Mining Co., Ltd y Sumitomo Corporation, quienes a través de una filial chilena concretaron un joint venture con la firma canadiense Quadra FNX para la exploración del proyecto de cobre y molibdeno “Sierra Gorda”. La adquisición del interés por parte del joint venture de las compañías japonesas contempla una inversión de USD 724 millones para adquirir de 45% de la propiedad. El 55% restante quedará en manos de la canadiense.
• Asesoría a Quiñenco S.A. , uno de los principales grupos económicos de Chile, en la compra de los activos de Shell en Chile por un monto de USD 614 millones.
• Participación en la creación del primer emprendimiento minero en exploración con inversionistas locales a través de la sociedad Minería Activa con participación de Larraín Vial, empresa líder en servicios financieros.
• Asesoría a JP Morgan Securities LLC. and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como compradores iniciales en la emisión de bonos garantizados por un monto de USD 464 millones, por Inversiones Alsacia S.A.
• Asesoría a Holding Casino S.A., filial del grupo Dreams, uno de los mayores operadores de casinos de juego en Chile, en la adquisición del 50% de las acciones de Plaza Casino S.A., sociedad dueña del Casino de Puerto Varas, de propiedad del Grupo Enjoy.

2010

• Asesoría al Banco Santander en la colocación de bonos en el mercado norteamericano por USD 1,3 billones y USD 700 millones.
• Philippi asesoró a los bancos acreedores en dos préstamos externos otorgados a bancos locales, uno de USD 175 millones a Banco Santander Chile otorgado por un sindicato de bancos liderados por Standard Chartered Bank, y otro de USD 167 millones a Corpbanca otorgado por un sindicato de bancos liderados por BNP Paribas.
• Asesoría a Prudential Real Estate Investors en la adquisición del edificio Isidora 3000, por un monto de aproximadamente USD 105 millones.
• Asesoría en la venta del control de FASA.
• Asesoría a la Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM) en la emisión y colocación de un bono por USD 250 millones en el mercado de Estados Unidos bajo la normativa 144A.
• Asesoría a Banco Santander Chile en la emisión y colocación de un bono por USD 500 millones en el mercado de Estados Unidos bajo la normativa 144A.

2009

• Asesoría a Transelec S.A. la Compañía líder en transmisión de electricidad en la colocación de bonos en Chile por un total de 3,100,000 Unidades de Fomento (USD 130 millones aprox.) con cargo a sus líneas de bonos a 10 y 30 años inscritas en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
• Asesoría al Grupo GTD en la compra de Telefónica del Sur (Telsur), propiedad de Quiñenco, por un monto de USD 115 millones, Quiñenco tenía una participación de 74,43% en Telsur. GTD tendrá que realizar una oferta pública de acciones para tratar de obtener el control del 100% de Telsur, por un total aproximado de USD 154 mil millones. Telsur ofrece servicios IPTV, de línea fija, fijos-inalámbricos y de internet en la zona sur del país.
• Asesoría en el financiamiento, otorgado por un sindicato de bancos, para un proyecto hidroeléctrico de Pacific Hydro Chacayes S.A., filial de la empresa australiana Pacific Hydro.
• Asesoría en el financiamiento, otorgado por un sindicato de bancos, para un proyecto de cobre a Minera Esperanza S.A., filial de Antofagasta Minerals, por un total de USD 1.5 billones.
• Asesoría a Transelec, la compañía chilena líder en transmisión de electricidad en la colocación de bonos en Chile por un total de 7,903,000 Unidades de Fomento (aproximadamente USD 303 millones) con cargo a sus líneas de bonos a 10 y 30 años inscritas en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
• Asesoría en la primera colocación de los Huaso Bonds de América Móvil, líder en telefonía celular en la colocación de la serie A de bonos por un total de 4 millones de UF convirtiéndose en el primer emisor extranjero en colocar bonos corporativos en el mercado local.

2008

• Asesoría a Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) en el proceso de licitación de la venta de Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. y Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A. (SCADA – SCADI), dos concesionarias de las mayores autopistas en Chile y que finalmente fue adjudicada a Global Vía Infraestructuras S.A. en USD 553 millones.
• Asesoría a Cencosud S.A. en su emisión de bonos en Chile por el monto de 2.000.000 Unidades de Fomento (aproximadamente USD 86 millones) con plazo de vencimiento el año 2018 y 4.500.000 Unidades de Fomento (aproximadamente USD 193 millones) con plazo de vencimiento el año 2028.
• Cencosud en la adquisición de la Cadena Peruana de Supermercados Wong por USD 500 millones.
• Asesoría a Farmacias Ahumada S.A. en su emisión de bonos en Chile por el monto de aproximadamente USD 77 millones con plazo de vencimiento el año 2018 y aproximadamente USD 95 millones con plazo de vencimiento el año 2032.

2007

• Factorline S.A. colocó bonos corporativos destinados al mercado en general por un total de veinte mil millones de pesos (aproximadamente cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), con cargo a la línea de bonos a 10 años plazo inscrita en el Registro de Valores y Seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros. Los bonos vencen el día 1 de Octubre de 2012.
• Asesoría legal ambiental a Southern Copper Corporation destinada a apoyar la obtención de autorizaciones ambientales para la ejecución de faenas mineras de exploración y explotación mineras en el norte de Chile.
• Asesoría legal ambiental a Southern Copper Corporation destinada a apoyar la obtención de autorizaciones ambientales para la ejecución de faenas mineras de exploración y explotación mineras en el norte de Chile.
• Asesoría ambiental a Río Huasco, una organización para la protección y la asignación de los recursos de agua del embalse de Río Huasco, en la negociación con Barrick Gold relacionado con el proyecto del yacimiento de oro de Pascua – Lama.
• Asesoría a Aconcagua Resources Limited relativa a su listamiento en la bolsa de comercio Australiana (ASX), con el objeto de obtener capital para actividades mineras de hierro en Ecuador y Chile.
• Asesoría a Freeport McMoran en la venta de Cocesa (Cobre Cerrillos S.A.) a General Cable Corporation, por la suma de USD 70 millones.
• Asesoría a BNP Paribas como agente administrativo en el financiamiento a LAN para financiar la compra de 32 aviones Airbus A320 a ser entregados entre 2006 y 2008.
• Asesoría a Prisa en materias de libre competencia y antimonopolio relativa a una consulta para adquirir 142 radioemisoras de frecuencia FM en Chile.
• Asesoría a Endesa Chile en la compra de CMS y la venta a Southern Cross del 50% de participación en el proyecto de Gas de Atacama.
• Asesoría a Banco Santander en la venta de su administradora de fondos de pensiones en Chile a ING Bank por USD 654 millones.
• Asesoría a Banco de Chile, BancoEstado y Banco de Crédito e Inversiones en el financiamiento por USD 230 millones otorgado a Ontario Teacher’s Pension Plan para la compra de las sanitarias Essbio y Aguas Nuevas Sur Maule.
• Asesoría al grupo Carlyle en la compra de su división chilena de productos de la ingeniería “Engineered Products” de Goodyear Chile. La adquisición es parte de una transacción global en la cual la división de Neumáticos y Caucho de Goodyear transfirió todos sus activos mundiales de productos de ingeniería al grupo Carlyle por una cantidad de USD 1.5 mil millones.
• Asesoría a Cencosud en el acuerdo de asociación por USD 200 millones con la empresa colombiana Casino.
• Asesoría a Freeport McMoran en la adquisición de los activos de Phelps Dodge en Chile, incluyendo su participación en las compañías mineras El Abra, Candelaria y Ojos del Salado. En términos globales y mundiales, dicha transacción involucró montos de USD 26 mil millones.
• Asesoría a Methanex relativa al registro de sus acciones para ser tranzadas en la Bolsa Off Shore, mercado donde se realiza la oferta pública, cotización y negociación de valores extranjeros.
• Asesoría a Compañía Minera Aur Resources Chile Limitada en la compra de las acciones que Compañía Minera del Pacífico tenía en Compañía Minera Carmen de Andacollo, por la suma de USD 103 millones.

2006

• Asesoría a Cencosud en la compra de Supermercados Economax por USD 60 millones.
• Asesoría a América Móvil S.A. de C.V., con respecto al primer bono extranjero que se colocara en Chile, por una cantidad de USD mil millones.
• Asesoría al consorcio liderado por Brookfield en la adquisición de Transelec, la compañía más grande de transmisión de electricidad en Chile, por aproximadamente USD 1.7 mil millones. El consorcio de Brookfield incluye el Canada Pension Plan Investment Board, el British Columbia Investment Management Corporation y otros inversionistas institucionales.
• Asesoría a Autostrade S.A. en la adquisición del 100% de las acciones de la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., controlada por Impregilo S.p.A.
• Asesoría a Calyon, sucursal en Nueva York, como agente administrativo con respecto al Contrato de Crédito de fecha 5 de julio de 2006 a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, por USD 180 millones.
• Asesoría a BNP Paribas en el financiamiento de la adquisición por parte de la República de Chile, actuando a través del Ministerio de Defensa, a Krauss-Maffei Wegmann GmbH y Co. de 118 tanques militares EA Leopard A4 por un monto de € 80 millones.
• Asesoría a Sanpaolo IMI S.p.A., como agente administrativo, con respecto al contrato de crédito por USD 100 millones a Banco del Desarrollo.
• Asesoría a Santander Investment Securities Inc., respecto al contrato de crédito por USD 180 millones a Telefónica Móviles Chile S.A.
• Asesoría a WestLB AG, New York Branch, como agente administrativo, en relación al financiamiento por USD 35 millones a Huepil de Electricidad S.A.

2005

• Asesoría a GTD Teleductos S.A. en su adquisición de la Compañía Telefónica Chilena Manquehue Net, por un valor total de aproximadamente USD 25 millones.
• Asesoría a Sercotel S.A. de C.V., una subsidiaria de América Movil, en la adquisición de la compañía de telefonía móvil Smartcom Chile S.A., por un valor total de aproximadamente USD 500 millones.
• Asesoría a Endesa España, Endesa Chile, Distribuidora de Electricidad Chilectra y Enersis en la formación de un Holding en Brasil con una capitalización de aproximadamente USD 1.3 mil millones, para mantener en dicho país sus intereses asociados a las actividades de generación y distribución.
• Asesoría a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, como agente administrativo, con respecto a un acuerdo de préstamo de un grupo de bancos local por USD 62 millones a la compañía productora de carnes AASA (Lo Valledor).
• Asesoría a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero BBVA Bancomer, como agente administrativo, con respecto al contrato de crédito por USD 190 millones al Banco de Crédito e Inversiones, actuando a través de su sucursal de Miami.
• Asesoría a Deutsche Bank Securities Inc. y a J.P. Morgan Securities Inc. como agentes y colocadores en la emisión de bonos del tipo 144/ RegS por USD 500 millones, hecha por Corporación Nacional de Cobre (CODELCO).
• Asesoría a BNP Paribas (sucursal Londres) como agente, con respecto al financiamiento de la adquisición, por parte de la República de Chile, de tres Fragatas tipo 23 a la empresa BAE Systems (Operations), del Reino Unido.
• Asesoría a JP Morgan Chase Bank respecto al contrato de crédito por USD 600 millones para Entel S.A.

2004

• Asesoría a Methanex en temas contractuales (EPC’s), inversión extranjera, inmobiliarios y medioambientales relativos a la construcción de la Planta IV de Methanex en Punta Arenas que implicó una inversión de USD 250 millones.
• Asesoría a Teléfonos de México S.A. de C.V. en la adquisición de la empresa de telefonía de larga distancia chilena Chilesat Corp S.A., la tercera proveedora más grande del mercado chileno, perteneciente al grupo Southern Cross, por un valor total de aproximadamente USD 117.5 millones.
• Asesoría a Bellsouth en la venta de su negocio de telefonía móvil chileno a Telefónica España.
• Asesoría a Cencosud en su adquisición de Supermercados Las Brisas y de Supermercados Montecarlo, por una cantidad USD 100 millones.
• Asesoría a Teléfonos de México SA de CV, en su adquisición de los activos de AT&T Corp. región América Latina por USD 207 millones.

2003

• Asesoría a Cencosud S.A. en su compra de la cadena de supermercados Santa Isabel a Koninklijke Ahold N.V. –Royal Ahold-. Santa Isabel era el operador de 77 locales en Chile. Como consecuencia de la adquisición Cencosud se convirtió en el segundo operador de supermercados más grande de Chile.
• Asesoría a Enersis S.A., subsidiaria de Endesa S.A. generadora de energía española en el proceso de la aprobación y de materialización de un aumento de capital por USD 2 mil millones, que lo convirtió en el aumento de capital más grande jamás realizado por una sociedad anónima abierta. Este aumento era parte de un plan de la reestructuración realizado para recuperarse de los efectos nocivos que produjo en la región la crisis económica argentina y brasileña.
• Asesoría a Endesa España en la adquisición de un paquete de acciones de Enersis a Elesur por intermedio de Latibex y directamente en Chile, por un valor total de aproximadamente USD 2 mil millones.
• Asesoría a Endesa España en la adquisición de un paquete de acciones de la Empresa Eléctrica Pangue S.A.

2002

• Asesoría a Banco Santiago y a Banco Santander Chile en su fusión por USD 3 mil millones para crear el mayor banco chileno y uno de los más grandes de América Latina.
• Asesoría a Cencosud en la adquisición de todos los activos de Home Depot Argentina.
• Asesoría a Banco Santander Central Hispano y a Banco Santander Chile en el proceso de venta de activos del banco chileno por USD 800 millones.
• Asesoría a Banco Santander Central Hispano en la compra de un paquete de acciones de Banco Santiago de propiedad del Banco Central de Chile por un monto de USD 700 millones.